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Betreute Fondspolice

Durch Betreuerwechsel zur betreuten Fondspolice!

Mangel an Betreuung und Ertrag führen oft zum voreiligen und mit vielen Nachteilen verbundenen Entschluss, eine laufende Fondspolice zu kündigen. Oft wird im Anschluss eine vermeintlich bessere Police abgeschlossen ohne über die erneut anfallenden Abschlusskosten und Einrichtungsgebühren nachzudenken. Seien Sie cleverer – machen Sie Ihre bestehende Police zur betreuten Fondspolice.

Nutzen Sie unser Logbuch-System für Ihre Fondspolice

Sie lenken – wir helfen

  • Wir führen für aktuelle Fondspolicen-Tarife mehrerer Anbieter Musterdepots und dokumentieren dies in einem Logbuch.
  • Einmal wöchentlich informieren wir Sie über den Verlauf und die aktuelle Zusammensetzung des Musterdepots zu Ihrer Fondspolice.
  • Wir helfen Ihnen zeitnah die Depotstruktur Ihrer Fondspolice an das jeweilige Musterdepot anzupassen. D.h. wir klingeln zum Ausstieg wenn Märkte riskant werden und zum Einstieg sobald diese wieder attraktiv erscheinen. All dies innerhalb Ihrer Fondspolice!
  • Wir suchen nach attraktiven Fonds und lassen diese exklusiv für die durch unserer Logbuch-System betreuten Fondspolicen beim jeweiligen Versicherer freischalten.

Alles was Sie tun müssen um unser Logbuch-System nutzen zu können ist, uns als Ihren neuen Betreuer auszuwählen. Ohne zusätzliche Kosten und Gebühren!

Sie haben Interesse?

Wir haben den passenden Berater direkt bei Ihnen vor Ort.

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